干貨！一文看懂精密減速機行業發展現狀：國產化水平大幅提升

原文標題：2021年中國精密減速機市場現狀及競爭格局分析，國產化水平大幅提升「圖」

一、減速器分類及比較

減速器又叫減速機，可以通過降低轉速而提高扭矩，以傳遞較大的負荷，克服伺服電機功率有限導致輸出的扭矩較小的缺陷。根據構架和傳動原理的不同，減速器可分為RV減速器、諧波減速器、齒輪減速器和擺線針輪減速器等。具體來看：

減速器分類及應用情況

資料來源：公開資料整理

與通用減速器比，機器人關節減速器（精密減速器）需要具有傳動鏈短、體積小、功率大、質量輕和易控制等特點，RV減速器和諧波減速器是機器人較為常用的類型。RV減速器體積大、負載重，多用于大臂、肩部等大關節；諧波減速器體積小，負載輕，多用于腕部、手部等小關節。

RV減速器和諧波減速器區別對比

資料來源：公開資料整理

二、減速器行業政策梳理

“強基”政策利好國產減速機企業發展。減速機是諸多國民經濟應用領域的關鍵機械傳動裝置，屬于下游行業所使用機械的重要基礎部件?！吨袊圃?025》提出工業強基工程，指出到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障。諸多政策利好國產基礎零部件行業發展，減速機國產替代利于我國裝備制造產業實現轉型升級，符合我國制造業發展長期需求。

減速機行業政策文件梳理

資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理

三、減速器行業產業鏈

從產業鏈來看，上游企業主要包括設備生產企業、零部件生產企業及原材料企業，減速機主要生產設備為金屬切削機床，主要企業為大連機床集團等；零部件生產企業包括鑄件和軸承生產企業；原材料生產企業主要為鋼鐵企業。中游參與者主要為通用減速機、專用減速機生產企業和機器人減速機生產企業。減速機下游應用領域較廣，涉及冶金、航空、食品、機器人等。

減速機產業鏈

資料來源：公開資料整理

從下游來看，近年來我國工業機器人行業發展迅猛，帶動國內精密減速機行業發展。據資料顯示，2021年我國工業機器人產量達36.60萬套，同比增長54.4%，年均復合增速達到38.28%。

2016-2021年中國工業機器人產量及增速情況

資料來源：公開資料整理

四、減速器市場現狀分析

1、減速機整體市場

我國減速機產量雖存在一定波動性，但整體呈現持續上升趨勢。隨著國民經濟和制造業的持續發展，下游減速機需求持續增長。據中國通用機械工業協會數據，我國減速機產量由2015年的592.3萬臺增長至2021年的1202.75萬臺，年復合增長率達到12.53%，行業空間持續擴容。

2015-2021年中國減速機行業產量及增速情況

資料來源：公開資料整理

減速機的下游應用行業主要包括起重運輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經濟及國防工業的各個領域。其中，起重運輸行業使用減速機產品的數量占比約為25.02%，水泥建材行業使用減速機產品的數量占比約為14.89%，重型礦山行業占比約為9.76%。

2020年中國減速機下游細分應用領域占比情況

資料來源：公開資料整理

2、精密減速機市場

精密減速器市場主要是RV減速器和諧波減速器。從需求上看，諧波減速器和RV減速器的總應用數量各占一半，具體應用上涉及汽車制造、交通運輸、港口碼頭等的重載荷機器人RV減速器使用較多，3C產線、半導體產線、醫療器械等輕載荷機器人諧波減速器應用更多。

2020年中國精密減速機領域減速器需求情況

資料來源：公開資料整理

具體從諧波及RV減速機需求量來看，近年來隨著我國工業機器人行業發展，需求量呈現持續增長。據統計，2020年我國諧波減速機需求量為50.4萬臺，RV減速機需求量為47.5萬臺。

2014-2020年中國精密減速機需求量情況

資料來源：公開資料整理

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，此種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大，此外，考慮到前期市場主要以工業機器人為主導，未來幾年數控機床等也將加快諧波減速的用量，以此作為精密減速的功效，長期看諧波減速市場規模有望持續增長，預計2025年市場過有望超過30億。

2017-2025年中國諧波減速機行業市場規模情況

資料來源：公開資料整理

RV（RotaryVector）減速器由第一級漸開線行星傳動和第二級擺線行星傳動組成，結構相對復雜。從RV減速機市場規模來看，根據MIR數據，2021年國內RV減速機市場規模42.95億元，預計2025年中國RV減速器市場規模達65.53億元。

2020-2025年中國RV減速機市場規模及增速情況

資料來源：MIR，華經產業研究院整理

五、減速器市場競爭格局

目前國內市場中，國產諧波減速機廠商逐漸打破日本壟斷,形成中日雙寡頭的行業格局；諧波減速機技術較RV偏低，因此從技術上看對國產廠商而言更加易于突破，目前國產諧波減速機廠商已經開始進行國產替代，從技術上看，減速比、輸出轉速、傳動精度已經和國外差距收斂明顯，僅在傳導效率還需提升，2021年綠的諧波國內市占率達到24.7%。

2020-2021年中國諧波減速機行業市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

RV減速器方面國內廠商的市占率同樣大幅提升。從市場份額看，由于RV減速器構型復雜，長期以來全球市場格局高度集中，納博特斯克占據全球70%以上市場份額。近年來，伴隨國產RV減速器的發展，納博特斯克在中國的市場份額已低于全球水平，并呈降低趨勢，根據相關數據，2021年雙環傳動為國內市場份額僅次于納博特斯克的RV減速器供應商。具體來看，2021年納博特斯克中國市場占比為51.8%，相較2020年下降3%；雙環傳動2021年市場占比15.1%，比2020年市場占比增加6%左右份額。

2020-2021年中國RV減速機行業市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

六、減速器行業未來發展趨勢

1、進口替代加速，國產化程度提高

隨著一系列產業鼓勵政策的頒布和實施，我國已將突破機器人關鍵核心技術作為科技發展的重要戰略，對精密減速器發展的支持力度不斷增強。同時，國內部分企業通過技術攻關、生產工藝的改進，研發出的產品在性能和穩定性等方面已能夠達到國際水平，打破了國外的技術壟斷，對國際品牌進口逐漸形成一定的替代。未來，國產化程度將加速提高，形成國內自主品牌減速器與國際品牌同臺競爭的市場格局。

2、產品向機電一體化、模塊化方向發展

機器人及機器人關節為高度機電耦合系統，機電一體化模組將減速器及其他部分零部件進行模塊化集成，能夠提升減速器產品的功能屬性和適用場景，降低廠商部件采購種類，減少安裝環節、提高集成效率，并降低工業機器人的開發和應用門檻，讓下游制造商更加專注于其機器人應用場景的開發，促進下游行業使用效率的提高和生產成本的降低，迎合了下游行業客戶的市場需求。機電一體化、模塊化將成為行業發展的重要趨勢，在這種趨勢下，國內外領跑企業紛紛開發一體化模塊。

3、下游市場持續高漲，應用領域不斷拓寬

隨著我國國民經濟的持續增長，國內生產總值及固定資產投資均逐年提高，下游多個領域呈現出快速增長態勢，帶動精密減速器行業市場規模擴大。目前國內新進入廠商技術水平和產品質量參差不齊，真正符合下游客戶標準、通過檢測的合格減速器產品生產商依舊數量有限。在下游需求、國家產業政策支持的帶動下，未來行業整體需求依舊高漲。

4、服務能力和響應速度將成為企業的重要競爭力

隨著機器人行業多年的快速發展，機器人產品的成熟與供需逐漸趨向平衡，下游客戶對精密減速器企業的技術服務能力和響應速度提出了更高的要求。

原文標題：2021年中國精密減速機市場現狀及競爭格局分析，國產化水平大幅提升「圖」

華經產業研究院對精密減速機行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國精密減速機行業發展前景預測及投資戰略研究報告》。